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We reviewed 2 live results for etops finanzportal and narrowed them down to the 2 options that look most worth comparing first.
The options are etops FinanzPortal and Finanzanalyse DIN 77230.
Source: Etops
Description
etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung.
Best for
Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230
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Source: Finanzportal24
Description
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 im etops FinanzPortal von FinanzPortal24 ist eine cloudbasierte Beratungssoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Das Defino-zertifizierte Tool ermöglicht eine standardisierte, objektive und haftungssichere Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Mit neun spezialisierten Bedarfsfeldern, integrierten Versorgungsrechnern sowie Modulen für Vorsorge, Ruhestandsplanung und Förderanalysen begleitet die Software den gesamten Beratungsprozess digital von der Ist-Aufnahme bis zum Abschluss.
Best for
Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Normkonforme Finanzanalyse nach DIN 77230 and Ganzheitliche Kundenberatung und Vorsorgeanalyse
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| Compare | #1etops FinanzPortal | #2Finanzanalyse DIN 77230 |
|---|---|---|
| Source | Etops | Finanzportal24 |
| Description | etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung. | Die Finanzanalyse nach DIN 77230 im etops FinanzPortal von FinanzPortal24 ist eine cloudbasierte Beratungssoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Das Defino-zertifizierte Tool ermöglicht eine standardisierte, objektive und haftungssichere Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Mit neun spezialisierten Bedarfsfeldern, integrierten Versorgungsrechnern sowie Modulen für Vorsorge, Ruhestandsplanung und Förderanalysen begleitet die Software den gesamten Beratungsprozess digital von der Ist-Aufnahme bis zum Abschluss. |
| Best for | Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230 | Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Normkonforme Finanzanalyse nach DIN 77230 and Ganzheitliche Kundenberatung und Vorsorgeanalyse |
| Action | Etops | Finanzportal24 |
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