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Thinking
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We reviewed 3 live results for finanzanalyse and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Finanzanalyse DIN 77230, etops FinanzPortal and XPS-Vermögensplaner.
Source: Finanzportal24
Description
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 im etops FinanzPortal von FinanzPortal24 ist eine cloudbasierte Beratungssoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Das Defino-zertifizierte Tool ermöglicht eine standardisierte, objektive und haftungssichere Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Mit neun spezialisierten Bedarfsfeldern, integrierten Versorgungsrechnern sowie Modulen für Vorsorge, Ruhestandsplanung und Förderanalysen begleitet die Software den gesamten Beratungsprozess digital von der Ist-Aufnahme bis zum Abschluss.
Best for
Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Normkonforme Finanzanalyse nach DIN 77230 and Ganzheitliche Kundenberatung und Vorsorgeanalyse
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Source: Etops
Description
etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung.
Best for
Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230
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Source: XPS-Finanzsoftware GmbH
Description
Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen.
Best for
Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230
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| Compare | #1Finanzanalyse DIN 77230 | #2etops FinanzPortal | #3XPS-Vermögensplaner |
|---|---|---|---|
| Source | Finanzportal24 | Etops | XPS-Finanzsoftware GmbH |
| Description | Die Finanzanalyse nach DIN 77230 im etops FinanzPortal von FinanzPortal24 ist eine cloudbasierte Beratungssoftware für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Das Defino-zertifizierte Tool ermöglicht eine standardisierte, objektive und haftungssichere Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Mit neun spezialisierten Bedarfsfeldern, integrierten Versorgungsrechnern sowie Modulen für Vorsorge, Ruhestandsplanung und Förderanalysen begleitet die Software den gesamten Beratungsprozess digital von der Ist-Aufnahme bis zum Abschluss. | etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung. | Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen. |
| Best for | Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Normkonforme Finanzanalyse nach DIN 77230 and Ganzheitliche Kundenberatung und Vorsorgeanalyse | Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230 | Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230 |
| Action | Finanzportal24 | Etops | XPS-Finanzsoftware GmbH |
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"Finanzanalyse DIN 77230 from Finanzportal24."
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