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Thinking
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We reviewed 3 live results for finanzplanungssoftware and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are XPS-Vermögensplaner, UnternehmensCONTROLLER Standard and etops FinanzPortal.
Source: XPS-Finanzsoftware GmbH
Description
Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen.
Best for
Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230
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Source: ecomplan GmbH
Description
ecomplan UnternehmensCONTROLLER Standard ist eine modulare Planungs- und Controlling-Software für kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung sowie Forschung und Lehre. Die Software ermöglicht eine ganzheitliche unterjährige und mehrjährige Unternehmensplanung, Bewertung, Budgetierung, Liquiditätsplanung sowie Plan-/Istvergleiche. Sie läuft unter Windows 10 und Windows 11, bietet vielseitige Datenexporte nach Excel, Word und PDF und ist wahlweise auf Deutsch oder Englisch nutzbar.
Best for
Kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern, Gewerbetreibende aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung, Unternehmensplanung und Finanzplanung and Liquiditätsplanung und Controlling
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Source: Etops
Description
etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung.
Best for
Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230
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| Compare | #1XPS-Vermögensplaner | #2UnternehmensCONTROLLER Standard | #3etops FinanzPortal |
|---|---|---|---|
| Source | XPS-Finanzsoftware GmbH | ecomplan GmbH | Etops |
| Description | Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen. | ecomplan UnternehmensCONTROLLER Standard ist eine modulare Planungs- und Controlling-Software für kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung sowie Forschung und Lehre. Die Software ermöglicht eine ganzheitliche unterjährige und mehrjährige Unternehmensplanung, Bewertung, Budgetierung, Liquiditätsplanung sowie Plan-/Istvergleiche. Sie läuft unter Windows 10 und Windows 11, bietet vielseitige Datenexporte nach Excel, Word und PDF und ist wahlweise auf Deutsch oder Englisch nutzbar. | etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung. |
| Best for | Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230 | Kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern, Gewerbetreibende aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung, Unternehmensplanung und Finanzplanung and Liquiditätsplanung und Controlling | Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230 |
| Action | XPS-Finanzsoftware GmbH | ecomplan GmbH | Etops |
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"XPS-Vermögensplaner from XPS-Finanzsoftware GmbH."
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