AI Summary
Thinking
Thinking
We reviewed 3 live results for finanzplanungssoftware and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are XPS-Vermögensplaner, aixigo and etops FinanzPortal.
Source: XPS-Finanzsoftware GmbH
Description
Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen.
Best for
Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230
Rate this product
Source: Unknown source
Description
aixigo ist ein Anbieter von Wealth-Management- und Finanzplanungssoftware, der hochperformante Algorithmen und modulare RESTful-API-Lösungen wie die aixigo:BLOXX und das Planning Kit bereitstellt. Die Plattform ermöglicht Finanzinstituten und Beratern flexible What-if-Simulationen, die Abbildung länderspezifischer Regulatorik sowie ganzheitliche Analysen von Vermögen und Lebensereignissen. Ergänzend offeriert das Unternehmen Professional Services und Konzeptentwicklungen für maßgeschneiderte Finanzlösungen.
Best for
Finanzinstitute, Finanzberater, Ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensberatung and What-if-Simulationen für Lebens- und Marktereignisse
Rate this product
Source: Etops
Description
etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung.
Best for
Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230
Rate this product
| Compare | #1XPS-Vermögensplaner | #2aixigo | #3etops FinanzPortal |
|---|---|---|---|
| Source | XPS-Finanzsoftware GmbH | Unknown source | Etops |
| Description | Der XPS-Vermögensplaner der XPS-Finanzsoftware GmbH ist eine Excel-basierte Softwarelösung für professionelle Finanzplaner und Vermögensberater. Das Werkzeug bietet umfassende Funktionen zur Erstellung transparenter Finanz- und Vermögenspläne mit automatisierten Berechnungen, Tabellen und Diagrammen. Zu den integrierten Auswertungen zählen Analysen zur Vermögensentwicklung, Liquiditätsentwicklung, Kennzahlen sowie Checklisten gemäß DIN 77230. Über den integrierten Druckmanager lassen sich Berichte, PDF-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen für die ganzheitliche Kundenberatung erstellen. | aixigo ist ein Anbieter von Wealth-Management- und Finanzplanungssoftware, der hochperformante Algorithmen und modulare RESTful-API-Lösungen wie die aixigo:BLOXX und das Planning Kit bereitstellt. Die Plattform ermöglicht Finanzinstituten und Beratern flexible What-if-Simulationen, die Abbildung länderspezifischer Regulatorik sowie ganzheitliche Analysen von Vermögen und Lebensereignissen. Ergänzend offeriert das Unternehmen Professional Services und Konzeptentwicklungen für maßgeschneiderte Finanzlösungen. | etops FinanzPortal ist eine modulare Online-Finanzberatungs- und Analysesoftware für Finanzberater, Vermögensberater und Finanzdienstleister. Die auf über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 basierende Plattform bietet umfassende Finanzanalysen nach DIN 77230, Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse, Anlagestrategien, Absicherungsanalysen für biometrische Risiken sowie integrierte Förderrechner für Riester, Basis-Rente und bAV. Über Schnittstellen zu CRM- und Poolsystemen, kostenfreie E-Learning-Kurse sowie einen mobilen Finanz-SelbstCheck unterstützt die Lösung ganzheitliche Kundenberatung und effiziente Vorqualifizierung. |
| Best for | Finanzplaner, Vermögensberater, Erstellung von Finanzplänen und Vermögensanalysen and Finanzanalyse gemäß DIN 77230 | Finanzinstitute, Finanzberater, Ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensberatung and What-if-Simulationen für Lebens- und Marktereignisse | Finanzberater, Vermögensberater, Ganzheitliche Finanzberatung and Finanzanalyse nach DIN 77230 |
| Action | XPS-Finanzsoftware GmbH | aixigo | Etops |
| Rate this product |
"XPS-Vermögensplaner from XPS-Finanzsoftware GmbH."
Note: TopFind AI compiles financial product information for general comparison purposes only. It does not constitute financial advice.
